Die kleine mexikanische Stadt San Miguel wird von zwei verfeindeten Familien beherrscht: den Baxters und den Rojos. Beide verdienen sich mit Warenschmuggel eine goldene Nase und schrecken auch vor Mord nicht zurück. Eines Tages kommt ein einsamer Fremder namens Joe in die Stadt und beginnt, für beide Familien zu arbeiten. Er kassiert eine ansehnliche Bezahlung und beginnt, beide Clans gegeneinander auszuspielen.